Detalles de contacto

Cuantos más datos de contacto tenga, mejores conocimientos tendrá al responderlos.

Acceso a los detalles de contacto

1. Perfil de contacto Puede recuperar los detalles de cada contacto haciendo clic en su nombre o foto de perfil.

2. Ver detalles desde el menú del contacto Para cada registro en la tabla del contacto, hay un menú donde puede seleccionar para ver los detalles del contacto.

Campos de contacto

Cada contacto tiene un conjunto específico de campos que los describe y ayuda a proporcionar contexto a los usuarios mientras los ayuda con sus consultas.

Editar el nombre de un contacto

Puede editar el nombre de un contacto colocando el cursor sobre el nombre del contacto y aparecerá un lápiz. Presione en el lápiz para el modo de edición. Una vez que haya realizado el cambio, presione el check verde para confirmar los cambios.

Campos estándar

Campos	Tipo	Descripción	Editable
Perfil de contacto	-	La imagen de perfil y el nombre para mostrar se obtienen del canal en el que interactuó el usuario.	-
Nombre de pila	Texto	Nombre del contacto que puede obtenerse del canal o actualizarse manualmente	​✔​
Apellido	Texto	Nombre del contacto que puede obtenerse del canal o actualizarse manualmente	​✔​
País	País	Una representación de dónde se origina el contacto. El valor puede obtenerse del número de teléfono o actualizarse manualmente	✔
Dirección de correo electrónico	Dirección de correo electrónico	Dirección de correo electrónico del contacto que puede obtenerse del canal o actualizarse manualmente	​✔​
Número de teléfono	Número de teléfono	Número de teléfono del contacto que puede obtenerse del canal o actualizarse manualmente	​✔​
Asignado a	Desplegable	El cesionario actual a quien se asignó el contacto	​✔​
Estado	Desplegable	El estado de indicación actual del contacto	​✔​

Campos Personalizados

Los campos personalizados configurados en el espacio también se mostrarán en los datos de contacto. El valor de los campos personalizados se puede actualizar según su tipo de campo respectivo.

Campos Personalizados

Etiquetas

Por último, las etiquetas asignadas a este contacto serán visibles en la parte inferior de la vista de detalles.

Las etiquetas se utilizan principalmente para organizar a los usuarios y luego se pueden utilizar para filtrar contactos con otros fines, como la difusión o las vistas de contacto.

Puede realizar cambios en las etiquetas agregándolas y eliminándolas del campo.

Agregar una etiqueta

Para agregar una etiqueta, escriba en el campo de la etiqueta deseada. El campo sugerirá las etiquetas existentes que coincidan con su tipo de consulta. Puede seleccionar una de las etiquetas existentes o, de lo contrario, puede crear una nueva etiqueta presionando la tecla Intro.

Eliminar una etiqueta

Cuando una etiqueta no es relevante para un contacto, puede eliminarla del contacto presionando el ✖️ de la etiqueta.

Sugerencias: Estandarice los términos utilizados para etiquetar y mantenga el número de usuarios al mínimo y relevante. La contaminación por etiquetas es mala.

Más acciones

Se puede acceder a este menú en la parte superior derecha a los datos de contacto haciendo clic en

Ver mensajes

Esta opción lo redireccionará al Módulo de mensajería y mostrará los mensajes con el contacto en particular.

Borrar contacto

¡Solo los roles owner y manager sin tal restricción pueden realizar esta acción!

Si este contacto ya no es relevante para el espacio, el contacto se puede eliminar del espacio. Cuando elimina un contacto, también se eliminarán todos los mensajes asociados con el contacto.

Tenga cuidado cuando elimine un contacto, ya que puede contener información útil. ¡Tenga en cuenta que esta eliminación no se puede deshacer!